В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, по улицам бродит жуткий клоун-маньяк. Его маниакальный смех разносится в холодном воздухе, наводя ужас на всех, кто его слышит. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными объектами его больного внимания, но никто не застрахован от встречи с этим безумцем.
С каждым часом напряжение нарастает, а клоун продолжает свою кровавую охоту. Он появляется из теней и исчезает в темноте, оставляя за собой лишь следы хаоса и паники. Ни полиция, ни случайные прохожие не могут остановить это безумие, превращающее веселый праздник в настоящий кошмар для всего города.